CEO OpenAI, Sam Altman, preferuje dominację TSMC nad ambicjami Intela w zakresie produkcji chipów AI

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, ma dosadne przesłanie dla branży chipów: wolałby, aby TSMC zwiększyło moce produkcyjne, zamiast polegać na naciskach ze strony odlewni Intela. Uwaga Altmana: "Chciałbym, aby TSMC po prostu zbudowało więcej mocy produkcyjnych" została podkreślona w niedawnym wywiadzie przeprowadzonym przez Stratecherypodkreślając, jak pilna potrzeba kupujących zmienia priorytety łańcucha dostaw.

Rozumowanie jest proste: TSMC jest obecnie liderem w zaawansowanych węzłach procesowych, których potrzebują wysokiej klasy akceleratory AI; jego fabryki i dojrzałość wydajności sprawiają, że jest to najszybsza droga do większej liczby chipów. Intel promuje onshoring i własną mapę drogową odlewni (w tym węzeł 18A), ale skalowanie konkurencyjnej wydajności i osiąganie wiarygodnych zysków wymaga czasu, którego wiele firm zajmujących się sztuczną inteligencją nie ma, ponieważ rozmiary modeli i wymagania obliczeniowe rosną. Publiczna sugestia Altmana jest w rzeczywistości sygnałem rynkowym: kiedy najwięksi nabywcy proszą o więcej wafli, dostawcy i decydenci mają tendencję do słuchania.

Zdolności produkcyjne TSMC są w dużej mierze skoncentrowane na Tajwanie i choć koncentracja ta zapewnia nabywcom szybki dostęp do najnowocześniejszego krzemu, budzi obawy strategiczne i odpornościowe dla rządów i przedsiębiorstw, które preferują zdywersyfikowane łańcuchy dostaw.

Komentarz Sama Altmana można zatem odczytywać dwojako: jako pragmatyczne, krótkoterminowe dążenie do natychmiastowego zwiększenia mocy produkcyjnych oraz dorozumiane przyznanie, że dywersyfikacja (w tym opcje lądowe) jest projektem długoterminowym. Reuters relacjonował z regionalnych dyskusji Altmana przedstawiła to jako część szerszej walki branży o moce produkcyjne i inwestycje w chipy.

Dlaczego ma to znaczenie dla produktów: szkolenie i obsługa nowoczesnych dużych modeli wymaga ogromnych ilości akceleratorów zbudowanych na najnowszych węzłach. Jeśli wydajność odlewni pozostaje w tyle, firmy stają w obliczu opóźnionych wdrożeń, wyższych kosztów chmury i spowolnionych cykli innowacji. OpenAI publicznie naciskające na TSMC, by się rozwijało, jest mniej poparciem dla monopolu niż praktycznym apelem o przepustowość i prawdopodobnie skłoni do większej liczby prywatnych transakcji, zainteresowania inwestorów i zwrócenia uwagi rządu na dostawy wafli.

Intel pozostaje kluczową częścią długiej gry: jego ambicje odlewnicze mają na celu odporność, lokalizację i alternatywne możliwości. Ale złapanie TSMC na krawędzi krwawienia to ciężka sprawa. Proszę spodziewać się mieszanej reakcji branży, w której TSMC pomoże zaspokoić natychmiastowy popyt na układy o wysokiej wydajności, podczas gdy Intel i inni gracze będą zwiększać skalę w ramach szerszej strategii dywersyfikacji. Krótko mówiąc, komentarz Altmana oddaje napięcie definiujące dzisiejszą erę sztucznej inteligencji: nienasycony popyt na obliczenia w porównaniu z powolną, kapitałochłonną rzeczywistością budowania chipów.