Chiński rynek pamięci masowej po raz pierwszy znalazł się w pierwszej trójce, ale jest pewien haczyk

Według raportu „Memory & Storage Tracker” firmy Counterpoint Research za II kwartał 2026 r. firma Yangtze Memory Technologies (YMTC) po raz pierwszy znalazła się w pierwszej trójce światowych dostawców pamięci NAND, osiągając w II kwartale 2026 r. 14-procentowy udział w dostawach i nieznacznie wyprzedzając firmę Kioxia. Chiński producent pamięci odnotował wzrost dostaw o 22% w ujęciu rok do roku oraz o 5% w ujęciu kwartał do kwartału, wykorzystując ogólny niedobór pamięci NAND spowodowany rosnącym popytem na pamięć przeznaczoną dla sztucznej inteligencji.

Samsung nadal zajmuje pozycję lidera z udziałem w rynku wynoszącym 25%, co stanowi spadek w porównaniu z 32% odnotowanymi dwa lata temu, ponieważ firma skoncentrowała swoje moce produkcyjne na pamięciach DRAM. Drugie miejsce zajmuje firma SK hynix z udziałem wynoszącym 22%.

Wzrost znaczenia firmy YMTC ma miejsce pomimo tego, że od końca 2022 r. pozostaje ona na liście podmiotów (Entity List) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, co ogranicza jej dostęp do zaawansowanych urządzeń produkcyjnych od dostawców takich jak ASML, Applied Materials i Lam Research.

Jednak wielkość dostaw nie przełożyła się jeszcze na przychody. W bieżącym kwartale firma YMTC zajmuje trzecie miejsce pod względem dostaw pamięci NAND, ale dopiero piąte pod względem przychodów, plasując się za firmami Micron i Kioxia, ponieważ większość jej produkcji nadal trafia do tańszych pamięci NAND przeznaczonych dla konsumentów, a nie do charakteryzujących się wysoką marżą dysków eSSD dla centrów danych.

Zgodnie z wynikami naszych testów proporcje te zaczynają się zmieniać – laptop Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL jest dostarczany z dyskiem SSD firmy YMTC przynajmniej w jednej konfiguracji. Jego prędkości zapisu i odczytu plasują się poniżej średniej dla dysków SSD klasy biurowej, jednak pojawienie się pamięci YMTC w modelu Lenovo poza Chinami ma znaczenie, biorąc pod uwagę pozycję Lenovo jako największego producenta komputerów osobistych pod względem wielkości sprzedaży. Pozwala to również chińskiej pamięci NAND dotrzeć do głównego nurtu globalnych nabywców, zamiast ograniczać ją do budżetowych komputerów osobistych i pamięci masowej dla przedsiębiorstw. Firma YMTC wkracza również na rynek flagowych smartfonów wyższej klasy – najnowszy model Redmi K100 Pro jest wyposażony w pamięć YMTC przynajmniej w jednej konfiguracji, jak ujawnił użytkownik Bilibili o pseudonimie Wekihome.

Firma YMTC publicznie ogłosiła, że do końca 2026 r. zamierza osiągnąć 15-procentowy udział w globalnym rynku pamięci NAND. To, czy uda jej się osiągnąć ten cel, zależy od tego, jak szybko firma zdoła przestawić strukturę produkcji na dyski SSD dla przedsiębiorstw oraz od tego, na ile stabilnie jej krajowe linie produkcyjne będą w stanie działać na dużą skalę.

Uwaga: dane dotyczące udziału w dostawach stanowią szacunki firmy Counterpoint Research, a nie wyniki finansowe podane przez samą firmę.