YMTC i CXMT patrzą na współpracę HBM, aby przyspieszyć rozwój pamięci AI w Chinach

Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC), wiodący chiński producent pamięci NAND flash, planuje wejść na rynek pamięci DRAM. Firma zamierza współpracować z ChangXin Memory Technologies (CXMT), aby skupić się na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) dla akceleratorów AI. Jeśli tak się stanie, partnerstwo zjednoczy czołowych chińskich graczy NAND i DRAM. Posunięcie to odzwierciedla rosnącą kluczową rolę HBM w branży.

Zmiany w polityce Stanów Zjednoczonych zwiększają złożoność. Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa w grudniu 2024 r. dodało wyraźne kontrole nad HBM i jeszcze bardziej zaostrzyło dostęp do narzędzi do produkcji chipów, co komplikuje dążenie Chin do skalowania zaawansowanej pamięci. Licencjonowanie wokół chińskich fabryk również stało się bardziej szczegółowe; na przykład raporty mówią, że fabryka TSMC w Nanjing straciła status szybkiej ścieżki. W rezultacie, zasady eksportu bezpośrednio kształtują czas i zakres wszelkich lokalnych wysiłków w zakresie HBM.

Luki w możliwościach pozostają. CXMT podobno wyprodukował HBM2 i szybko zmierza w kierunku HBM3, a chińskie źródła sugerują, że produkcja może rozpocząć się między 2026 a 2027 rokiem. Analitycy nadal plasują CXMT kilka lat za koreańskimi konkurentami, choć postępy są coraz szybsze. Różnica jest znacząca, ale Chiny mogą zbudować silną lokalną podaż, jeśli pakowanie i integracja będą się poprawiać w tym samym tempie.

YMTC wnosi doświadczenie w zakresie łączenia hybrydowego, a nie DRAM. Jej architektura Xtacking wykorzystuje łączenie wafla z waflem i zdobyła pozytywne recenzje stron trzecich. Podejście to pasuje do HBM, ponieważ wysokość stosu wzrasta, a zarządzanie ciepłem staje się ważne. Lokalny ekosystem opakowań nabiera kształtów. CXMT i Wuhan Xinxin opracowują opakowania HBM, a Tongfu Microelectronics rozpoczęło montaż. Zaawansowane opakowania, które łączą pamięć z procesorami, znajdują się obecnie w centrum produkcji układów HBM.

Inne doniesienia mówią, że YMTC planuje zakup sprzętu do badań i rozwoju DRAM. Firma może współpracować z CXMT w celu opracowania pamięci DRAM nowej generacji dla HBM i rozszerzenia produkcji w perspektywie krótkoterminowej. Eksperci postrzegają potencjalne partnerstwo jako długoterminową próbę konkurowania z południowokoreańskimi firmami. Ograniczony dostęp do narzędzi i wymagań kwalifikacyjnych klientów prawdopodobnie popchnie wczesne chińskie produkty HBM w kierunku klientów krajowych.