Chiny zacieśniają kontrolę nad rynkiem paneli LCD — firmy Samsung i LG będą musiały zapłacić więcej

Firmy Samsung, LG i inni producenci telewizorów borykają się z rosnącymi kosztami tuż przed szczytem sezonu sprzedaży pod koniec roku. Chińscy producenci paneli LCD poinformowali już klientów o podwyżkach cen, co podkreśla, w jaki sposób dominacja Chin w łańcuchu dostaw wyświetlaczy LCD przekłada się na większą siłę cenową lokalnych dostawców.

Według serwisu The Elec firmy BOE, TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT) oraz HKC Display Technology poinformowały ostatnio klientów o korektach cen paneli LCD. Wśród producentów telewizorów, którzy rzekomo otrzymali te powiadomienia, znajdują się Samsung Electronics, LG Electronics oraz Sony. Oczekuje się, że firma BOE wprowadzi nowe ceny w czwartym kwartale, natomiast TCL CSOT i HKC podnoszą ceny wybranych produktów już od września.

Ten termin stawia główne marki telewizorów w trudnej sytuacji. Firmy Samsung, LG i ich konkurenci zazwyczaj zabezpieczają komponenty i zwiększają produkcję w okresie od sierpnia do września, przygotowując się do sezonu zakupowego związanego z Czarnym Piątkiem i świętami Bożego Narodzenia. Utrudnia im to znaczne ograniczenie zakupów paneli LCD, nawet pomimo wzrostu ich cen.

Co istotne, podwyżki te nie wynikają z powszechnego niedoboru mocy produkcyjnych w zakresie paneli LCD. Niektóre chińskie fabryki paneli LCD działają podobno przy wskaźniku wykorzystania mocy produkcyjnych wynoszącym zaledwie około 70%. Zamiast zwiększać produkcję i wprowadzać na rynek większą liczbę paneli, producenci wydają się ograniczać produkcję, zmniejszając ryzyko nadpodaży i przyczyniając się do utrzymania cen.

Strategia ta stała się możliwa, ponieważ branża wielkoformatowych paneli LCD uległa konsolidacji wokół chińskich dostawców. Według firmy badawczej Omdia przedsiębiorstwa BOE, TCL CSOT i HKC tworzą oligopol na rynku paneli LCD do telewizorów. Łącznie te trzy firmy mają 70–85% udziału w rynku paneli o przekątnej 65, 75 i 85 cali. Chińscy producenci dostarczają również niemal wszystkie bardzo duże panele LCD do telewizorów.

Chiny wypracowały tę pozycję dzięki wieloletniej rozbudowie mocy produkcyjnych i dostawom po niskich kosztach. Wynikająca z tego nadwyżka podaży spowodowała spadek cen paneli LCD i osłabiła pozycję konkurentów z Korei Południowej i Japonii, z których wielu wycofało się z mniej rentownej działalności w zakresie technologii LCD. Firma Samsung Display zaprzestała produkcji paneli LCD w 2022 r., natomiast LG Display zakończyła krajową produkcję paneli LCD do telewizorów, a następnie sprzedała swój zakład w Kantonie.

Najnowsze podwyżki niekoniecznie oznaczają, że ceny telewizorów wzrosną natychmiast. Samsung, LG i inne marki mogą pokryć część dodatkowych kosztów, aby utrzymać konkurencyjne promocje świąteczne. Jednak strukturalna zmiana w łańcuchu dostaw telewizorów jest oczywista: chińskie przedsiębiorstwa, które niegdyś przyczyniły się do obniżenia cen dużych telewizorów LCD, mają obecnie coraz większą zdolność do ochrony marż poprzez kontrolowanie wielkości produkcji.