Ceny układów pamięci ponownie wzrosną, ponieważ firma Samsung zamierza podnieść stawki umowne

Firma Lenovo niedawno ostrzegła, , że ceny układów pamięci mogą już nigdy nie powrócić do poprzedniego poziomu, a firma najwyraźniej oparła tę tezę na informacjach pochodzących z własnego łańcucha dostaw, ponieważ Samsung podobno przygotowuje kolejną podwyżkę cen pamięci.

Według źródeł z łańcucha dostaw oraz osób znających branżę, cytowanych przez chińskie i koreańskie media, firma Samsung Electronics planuje podnieść średnie ceny sprzedaży pamięci DRAM o kolejne 20% już w bieżącym kwartale, przy czym pojawiły się informacje, że producent chipów przekazał już ustne powiadomienie niektórym klientom.

Nie jest to jednorazowy skok cenowy, ponieważ cała południowokoreańska branża układów pamięci podobno dąży do podwyższenia średniej ceny sprzedaży (ASP) pamięci DRAM ogólnego przeznaczenia o 20% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Chociaż posunięcie to przedstawiane jest jako próba dalszej maksymalizacji zysków w obliczu utrzymujących się niedoborów podaży spowodowanych inwestycjami w infrastrukturę sztucznej inteligencji, firmy Samsung i SK Hynix już teraz stoją w obliczu pozwu zbiorowego pozwem zbiorowym dotyczącego ustalania cen oraz priorytetowego traktowania wysokomarżowych pamięci HBM4 pamięci dla sztucznej inteligencji, zaniedbując sektor konsumencki jako mniej rentowny.

Średnia cena sprzedaży pamięci DRAM firmy Samsung wzrosła o ponad 90% już w samym pierwszym kwartale tego roku, a następnie o kolejne 50% w drugim kwartale, więc 20-procentowy wzrost w trzecim kwartale nastąpiłby w oparciu o znacznie wyższy poziom wyjściowy.

Większym powodem do niepokoju dla osób zamierzających kupić nowy laptop, telefon lub kartę graficzną jest fakt, że tendencja ta przenosi się na końcowego nabywcę detalicznego. Apple podnosi ceny swoich MacBooków i iPhone’ów, twierdząc, że nie jest już w stanie amortyzować drastycznych podwyżek cen chipów i przenosi je na konsumentów.

Według firmy badawczej TrendForce, podaż pamięci DRAM pozostanie ograniczona w bieżącym kwartale, choć wzrost cen kontraktowych zmniejszy się do 13–18% z powodu osłabienia popytu, podczas gdy ceny kontraktowe pamięci NAND mają wzrosnąć o 10–15%. Oczekuje się jednak, że ceny układów LPDDR5X o pojemności 8 GB typu Samsung, które są obecnie przecenione na Amazonie, wzrosną o 20% w trzecim kwartale. Analitycy twierdzą, że spowoduje to wzrost cen detalicznych elektroniki użytkowej i jeszcze bardziej osłabi popyt, a prognozuje się, że w 2026 r. dostawy telefonów spadną drastycznie o 11%.

Krótko mówiąc, urządzenia wymagające dużej ilości pamięci RAM, takie jak laptopy do gier, ultrabooki klasy premium czy flagowe modele telefonów, będą stawały się coraz droższe w drugiej połowie 2026 r., ponieważ popyt ze strony centrów danych opartych na sztucznej inteligencji nie wykazuje żadnych oznak osłabienia.