Sztuczna inteligencja w chmurze pochłania światowe układy pamięci, a komputery i telefony za to zapłacą

Boom na sztuczną inteligencję to już nie tylko niedobór procesorów graficznych. Fala nowych centrów danych AI wyczerpuje obecnie światową podaż układów pamięci, zmuszając gigantów technologicznych i producentów urządzeń do konkurowania o malejące zapasy malejące zapasy dRAM, NAND flash i pamięci o wysokiej przepustowości (HBM).

Dochodzenie Reuters w oparciu o wywiady z prawie 40 dyrektorami i osobami z branży opisuje "ostry" niedobór, który już spowodował wzrost cen niektórych pamięci podwoiły się w porównaniu z początkiem 2025 r., przy czym zapasy są na najniższym poziomie od wielu lat i nie oczekuje się normalizacji podaży do 2027-2028 roku.

Sztuczna inteligencja w chmurze najpierw, wszyscy inni później

Aby nadążyć za popytem na sztuczną inteligencję, główni producenci pamięci, w tym Samsung, SK hynix i Micron, przenieśli pojemność wafli na HBM i wysokiej klasy DRAM dla procesorów graficznych w centrach danych. Zmniejszyło to produkcję starszych, ale wciąż istotnych części, takich jak DDR4 i LPDDR4, używanych w komputerach PC, laptopach i budżetowych telefonach.

Jednocześnie, firmy takie jak Microsoft, Google i ByteDance podpisują długoterminowe umowy na dostawy, a w niektórych przypadkach składają zamówienia na czas nieokreślony, skutecznie wyprzedzając mniejszych nabywców i pozostawiając mniejszą elastyczność na rynku. Analitycy cytowani w raporcie ostrzegają, że rozwój sztucznej inteligencji koliduje z łańcuchem dostaw, który po prostu nie jest w stanie spełnić swoich fizycznych wymagań w krótkim okresie.

Efekt domina: droższe komputery i telefony

Kryzys już rozprzestrzenia się na technologie konsumenckie. Samsung podniósł ceny niektórych produktów pamięciowych nawet o 60% od września, podczas gdy sprzedawcy komputerów PC i twórcy niestandardowych komputerów PC zaczęli ostrzegać przed ogólnymi podwyżkami cen systemów z dużą ilością pamięci RAM.

Producenci smartfonów również odczuwają skutki podwyżek. Counterpoint Research spodziewa się, że globalne dostawy smartfonów spadną w 2026 r., ponieważ rosnące koszty pamięci spowodują wzrost cen telefonów klasy podstawowej o 20-30% pod względem kosztów materiałów, przy czym najbardziej ucierpią modele poniżej 200 USD. Marki takie jak Xiaomi i Realme już zasygnalizowały prawdopodobny wzrost cen detalicznych, jeśli ceny pamięci nie spadną.

Wieloletnie ograniczenie na mapie drogowej AI

Ponieważ budowa nowych fabryk pamięci i węzłów procesowych zajmuje lata, większość analityków postrzega obecnie wąskie gardło pamięci jako wieloletnie ograniczenie wzrostu sztucznej inteligencji. Nawet w miarę pojawiania się nowych klastrów GPU, wielu operatorów może uznać, że to dostępność pamięci RAM i HBM - a nie akceleratorów - wyznacza tempo zwiększania możliwości AI.

Jak na razie, giganci technologiczni z głębokimi kieszeniami i długoterminowymi kontraktami są najlepiej przygotowani do przetrwania burzy. Mniejsi producenci OEM, producenci białych skrzynek i marki telefonów budżetowych ryzykują, że zostaną wykupieni z rynku lub zmuszeni do tworzenia projektów o niższej specyfikacji, dopóki sytuacja w zakresie podaży nie ulegnie poprawie.