Inwestycje i umowy strategiczne przyspieszają misję AST SpaceMobile polegającą na wypełnieniu globalnej luki w łączności poprzez dostarczenie usług szerokopasmowych 5G z kosmosu miliardom ludzi na całym świecie

finansowanie w wysokości 206,5 mln USD, składające się z zamiennych obligacji, nierozwadniających płatności komercyjnych i planowanego przyszłego wykorzystania istniejącej linii kredytowej firmy

MIDLAND, Teksas --- (BUSINESS WIRE)--AST SpaceMobile, Inc. ("AST SpaceMobile") (NASDAQ: ASTS), firma budująca pierwszą i jedyną kosmiczną komórkową sieć szerokopasmową dostępną bezpośrednio przez smartfony codziennego użytku, ogłosiła dziś strategiczne inwestycje ze strony AT&T, Google i Vodafone oraz nowe finansowanie o łącznej wartości do 206,5 mln USD wpływów brutto. Oprócz inwestycji strategicznej o wartości 155 milionów dolarów, firma planuje również wykorzystać do 51,5 miliona dolarów z istniejącego kredytu uprzywilejowanego.

Nowi inwestorzy AT&T i Google, do których dołączył dotychczasowy inwestor Vodafone, są liderami w dziedzinie innowacji bezprzewodowych, a ich produkty i usługi obsługują miliardy ludzi dziennie. Ta znacząca inwestycja w AST SpaceMobile podkreśla zaufanie do technologii firmy i jej pozycji lidera na wschodzącym kosmicznym rynku telefonii komórkowej direct-to-device, z potencjałem oferowania łączności dla 5,5 miliarda dzisiejszych urządzeń komórkowych, gdy znajdują się one poza zasięgiem.

AST SpaceMobile obsługuje obecnie największą w historii komercyjną macierz komunikacyjną na niskiej orbicie okołoziemskiej, satelitę BlueWalker 3. Firma wynalazła kosmiczny rynek łączności bezpośredniej z urządzeniem, a jej opatentowany projekt ułatwia szerokopasmową łączność bezpośrednio ze standardowymi, niezmodyfikowanymi urządzeniami komórkowymi, zgodnie z dzisiejszymi standardami komórkowymi. W 2023 r. firma ugruntowała swój status wiodącego innowatora w branży, współpracując z partnerami AT&T, Vodafone, Rakuten i Nokia, aby osiągnąć wiele historycznych pierwszych osiągnięć technicznych w kosmicznej komunikacji komórkowej - w tym demonstrację połączeń 2G, 4G LTE i 5G oraz prędkości pobierania 14 Mb / s na kanałach 5 Mhz - bezpośrednio z kosmosu do codziennych smartfonów. W przypadku planowanych przez firmę satelitów operacyjnych, wiązki mają obsługiwać przepustowość do 40 Mhz, potencjalnie umożliwiając transmisję danych z prędkością do 120 Mbps. Dzięki ponad 40 umowom i porozumieniom z operatorami sieci komórkowych na całym świecie, którzy łącznie obsługują ponad 2 miliardy abonentów, pionierska technologia orbitalna AST SpaceMobile może być rozwiązaniem eliminującym luki w łączności komórkowej na całym świecie.

Abel Avellan, prezes i dyrektor generalny AST SpaceMobile, powiedział: "Naszą wizją w AST SpaceMobile zawsze było wytyczanie kursu współpracy w zakresie innowacji i integracji z wiodącymi światowymi firmami bezprzewodowymi, dlatego też jesteśmy tak podekscytowani, że możemy powitać tę nową strategiczną inwestycję AT&T, Google i Vodafone. Dzięki tej strategicznej inwestycji zyskujemy kapitał, bezcenną wiedzę i strategiczne partnerstwo. Inwestycja ta towarzyszy wcześniejszym inwestycjom innych liderów w ekosystemie bezprzewodowym, w tym Rakuten, American Tower i Bell Canada, z których wszyscy są nie tylko współwłaścicielami AST SpaceMobile, ale także naszymi partnerami technologicznymi i klientami. Każde nowe partnerstwo oznacza, że liderzy rynku na całym świecie mają ogromne zaufanie do naszej wizji i zdolności do zapewnienia, że przyszłość komórkowej łączności szerokopasmowej nie będzie miała granic".

Chris Sambar, Executive Vice President, Head of Network, AT&T, powiedział: "Dzięki naszej współpracy z AST SpaceMobile, udowodniliśmy już możliwości, jakie oferuje satelita, pomagając łączyć się większej liczbie osób za pośrednictwem tekstu, głosu i wideo. Cieszymy się, że możemy pogłębić naszą relację z tą inwestycją, ponieważ nadal napędzamy pierwszą w swoim rodzaju innowację i współpracujemy, aby osiągnąć wspólną wizję łączności kosmicznej dla konsumentów, firm i służb ratowniczych na całym świecie "

Margherita Della Valle, dyrektor generalna Vodafone Group, powiedziała: "Inwestycja i współpraca Vodafone z AST SpaceMobile pomoże uczynić nasze usługi łączności mobilnej dostępnymi wszędzie dla naszych klientów w całej Europie i Afryce. Klienci w odległych obszarach wiejskich, na lądzie lub na morzu, będą mogli korzystać z szybkiego i niezawodnego łącza szerokopasmowego 5G bezpośrednio na swoich smartfonach, bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu"

Inwestycja strategiczna ma na celu wsparcie komercyjnego wdrożenia sieci AST SpaceMobile i składa się z kapitału własnego oraz płatności komercyjnych bez efektu rozwodnienia. Inwestycja obejmuje:

• 110 mln USD 10-letnich podporządkowanych obligacji zamiennych z oprocentowaniem 5,50% (które mogą być wypłacane w naturze), z ceną konwersji 5,75 USD za akcję, co stanowi 39% premię w stosunku do ostatecznej ceny transakcyjnej w dniu 16 stycznia 2024 r.; zainwestowane przez AT&T, Google i Vodafone
• zobowiązanie AT&T do zapewnienia 20 mln USD przychodów, uzależnione od wystrzelenia i pomyślnego uruchomienia pierwszych 5 satelitów komercyjnych
• 25 mln USD minimalnych przychodów od Vodafone, z zastrzeżeniem ostatecznej umowy

Nierozwadniające płatności komercyjne dokonywane przez klientów sieci SpaceMobile, podlegające zaliczeniu na poczet przyszłych przychodów z usług, stanowią model dla innych firm bezprzewodowych na całym świecie, które mogą uczestniczyć w początkowym wdrażaniu komercyjnych usług SpaceMobile.

Oprócz inwestycji strategicznej, nowi inwestorzy rozszerzyli swoje strategiczne i komercyjne powiązania w celu wsparcia budowy sieci SpaceMobile, w tym:

• Vodafone i AT&T złożyły zamówienia na zakup sprzętu sieciowego od AST SpaceMobile w celu wsparcia planowanych usług komercyjnych na nieujawnioną kwotę
• Google i AST SpaceMobile zgodziły się współpracować nad rozwojem produktu, testami i planami wdrożenia łączności sieciowej SpaceMobile na Android i powiązanych urządzeniach

UBS Investment Bank, Barclays i Quilty Space działały jako doradcy finansowi AST SpaceMobile przy inwestycji strategicznej, a Sullivan & Cromwell LLP pełnił rolę doradcy prawnego. Warunki transakcji zostały szerzej opisane w raporcie bieżącym spółki na formularzu 8-K, złożonym dziś w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

AST SpaceMobile posiada ponad 3 100 patentów i zgłoszeń patentowych dla swojej technologii i prowadzi najnowocześniejsze, pionowo zintegrowane zakłady produkcyjne i testowe w Midland w Teksasie, które łącznie obejmują 185 000 stóp kwadratowych.

Firma ma również umowy i porozumienia z ponad 40 operatorami sieci komórkowych na całym świecie, którzy mają łącznie ponad 2 miliardy istniejących abonentów, w tym Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, MTN, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America i inne. Vodafone, Rakuten, American Tower i Bell Canada są również obecnymi inwestorami AST SpaceMobile.

AST SpaceMobile ogłosiła niedawno osiągnięcie Kosmicznej szerokopasmowej łączności komórkowej 5G z codziennych smartfonów. Film upamiętniający połączenie 5G i inne kamienie milowe testów przy użyciu BlueWalker 3 można obejrzeć tutaj.

O AST SpaceMobile

AST SpaceMobile buduje pierwszą i jedyną globalną komórkową sieć szerokopasmową w kosmosie, która będzie działać bezpośrednio ze standardowymi, niezmodyfikowanymi urządzeniami mobilnymi w oparciu o nasze rozległe portfolio własności intelektualnej i patentów. Nasi inżynierowie i naukowcy kosmiczni mają misję wyeliminowania luk w łączności, z którymi boryka się obecnie pięć miliardów abonentów telefonii komórkowej, i wreszcie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do miliardów osób, które pozostają bez połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy śledzić AST SpaceMobile na YouTube, X (dawniej Twitter), LinkedIn i Facebook. Proszę obejrzeć ten film aby zapoznać się z misją SpaceMobile.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które nie są faktami historycznymi i wiążą się z ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki AST SpaceMobile będą się znacznie różnić od oczekiwanych i przewidywanych. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym słów "uważa", "szacuje", "przewiduje", "spodziewa się", "zamierza", "planuje", "może", "będzie", "byłby", "potencjalny", "projekty", "przewiduje", "kontynuuje" lub "powinien" lub, w każdym przypadku, ich negatywnych lub innych odmian lub porównywalnej terminologii.

Te stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znacznym ryzykiem i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwanych. Większość z tych czynników znajduje się poza kontrolą AST SpaceMobile i są one trudne do przewidzenia. Czynniki, które mogą powodować takie różnice obejmują między innymi: (i) oczekiwania dotyczące strategii i przyszłych wyników finansowych AST SpaceMobile, w tym przyszłych planów biznesowych lub celów AST, oczekiwanej funkcjonalności Usługi SpaceMobile, przewidywanego terminu uruchomienia satelitów Block 1 Bluebird, przewidywanego popytu i akceptacji mobilnych usług satelitarnych, potencjalnych wyników i możliwości komercyjnych oraz konkurentów, (ii) negocjacje w sprawie ostatecznego zawarcia umowy o świadczenie Usługi SpaceMobile, (iii) przewidywany termin wyniesienia satelitów Block 1 BlueMobile na orbitę okołoziemską, przewidywany popyt na mobilne usługi satelitarne, przewidywane wyniki i możliwości komercyjne oraz konkurenci, przewidywane wyniki i możliwości komercyjne, przewidywane terminy uzyskania zezwoleń regulacyjnych, zdolność do finansowania działalności badawczo-rozwojowej, pozyskiwanie i utrzymanie partnerów komercyjnych, produkty i usługi, ceny, plany marketingowe, koszty operacyjne, trendy rynkowe, przychody, płynność, przepływy pieniężne i wykorzystanie środków pieniężnych, nakłady inwestycyjne oraz zdolność AST do inwestowania w inicjatywy rozwojowe; (ii) negocjacje ostatecznych umów z operatorami sieci komórkowych dotyczących usługi SpaceMobile, które zastąpiłyby wstępne umowy i protokoły ustaleń oraz zdolność do zawierania umów handlowych z innymi stronami lub podmiotami rządowymi; (iii) zdolność AST SpaceMobile do rozwoju i rentownego zarządzania wzrostem oraz zatrzymania kluczowych pracowników, a także reakcje AST SpaceMobile na działania konkurencji i jej zdolność do skutecznego konkurowania; (iv) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub regulacjach; (v) możliwość niekorzystnego wpływu na AST SpaceMobile innych czynników ekonomicznych, biznesowych i/lub konkurencyjnych; (vi) wynik wszelkich postępowań prawnych, które mogą zostać wszczęte przeciwko AST SpaceMobile; oraz (vii) inne ryzyka i niepewności wskazane w dokumentach Spółki złożonych w SEC, w tym w sekcji Czynniki ryzyka Formularza 10-K AST SpaceMobile złożonego w SEC w dniu 31 marca 2023 roku.

AST SpaceMobile ostrzega, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. AST SpaceMobile ostrzega czytelników, aby nie polegali nadmiernie na jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które dotyczą wyłącznie daty ich sporządzenia. Aby uzyskać informacje identyfikujące ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, proszę zapoznać się z Czynnikami Ryzyka włączonymi przez odniesienie do Formularza 10-K AST SpaceMobile złożonego w SEC w dniu 31 marca 2023 r. Dokumenty AST SpaceMobile dotyczące papierów wartościowych są dostępne w sekcji EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. O ile nie jest to wyraźnie wymagane przez obowiązujące prawo dotyczące papierów wartościowych, AST SpaceMobile nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy z innych powodów.